14 ימי ניסיון במתנה. ללא כרטיס אשראי. ביטול בקליק.← 500+ עסקים מנהלים את כל המערכת בישראל בעברית · מתחבר אוטומטית לוואטסאפ, חשבונית ירוקה, Meta ועוד
התחלה והגדרות חשבון
אפליקציית EzBizi לנייד: היכרות, מסך הבית והגדרות4 סרטונים · האפליקציה לנייד נותנת גישה ללידים, לשיחות, ליומן ולמשימות מכל מקום.איך מתחברים למערכת ומעדכנים פרטים וסיסמה2 סרטונים · הצעדים הראשונים במערכת: כניסה לחשבון, ועדכון הפרטים האישיים והסיסמה שלכם..איך מנהלים משתמשים והרשאות1 סרטון · כל החבילות ב-EzBizi כוללות משתמשים ללא הגבלה.איך מגדירים את פרטי העסק וההתראות2 סרטונים · פרטי העסק מופיעים בהודעות, במסמכים ובמיילים שיוצאים מהמערכת.
אנשי קשר ולקוחות
כרטיס הלקוח: היסטוריה, הערות וכל מה שאפשר לעשות ממנו3 סרטונים · כרטיס הלקוח הוא המקום שבו נשמר כל הקשר עם הלקוח.איך מוסיפים, מחפשים, עורכים ומוחקים אנשי קשר7 סרטונים · הפעולות הבסיסיות על אנשי קשר, במחשב ובאפליקציה: יצירת איש קשר, חיפוש, עריכת פרטים ומחיקה..איך משתמשים בתגיות ובשדות מותאמים אישית3 סרטונים · תגיות ושדות מותאמים מאפשרים לסמן לקוחות ולשמור עליהם מידע שחשוב לעסק שלכם, ואחר כך לסנן לפיהם, לשלוח להם דיוור ולהפעיל עליהם אוטומציות..איך מייבאים ומייצאים אנשי קשר2 סרטונים · עוברים מאקסל או ממערכת אחרת? במדריך: איך מייבאים רשימת אנשי קשר למערכת, ואיך מייצאים אותה כשצריך..איך משייכים אנשי קשר לצוות ומבצעים פעולות על כמה יחד3 סרטונים · שיוך איש קשר לאיש צוות קובע מי אחראי עליו.
רשימות חכמות וסגמנטים
לידים, עסקאות ו-Pipeline
איך יוצרים לידים, עסקאות ומוצרים4 סרטונים · ליד הוא פנייה חדשה, ועסקה (הזדמנות) היא תהליך מכירה שמתקדם בשלבים.איך מעבירים עסקה בין שלבים ומסמנים אותה כסגורה או אבודה3 סרטונים · כך מתקדמים בתהליך המכירה: גוררים עסקה לשלב הבא או מעבירים אותה מהכרטיס, ובסוף מסמנים אותה כנסגרה או כאבודה..איך מקימים ועורכים Pipeline2 סרטונים · Pipeline הוא סדר שלבי המכירה של העסק.איך משייכים לידים לאנשי מכירות ומסננים עסקאות3 סרטונים · כשיש כמה אנשי מכירות, חשוב שכל ליד יהיה משויך לאחראי.
משימות ותזכורות
איך מחברים WhatsApp ומטפלים בשיחות נכנסות4 סרטונים · הצעד הראשון בעבודה עם WhatsApp במערכת: לבדוק שהחיבור תקין, ואז לטפל בשיחות נכנסות ולמצוא שיחות במהירות, במחשב ובאפליקציה..איך שולחים הודעות WhatsApp: טקסט, קבצים ומשתנים4 סרטונים · שליחת הודעת WhatsApp ללקוח מתוך המערכת: טקסט, קובץ או תמונה, ומשתנים כמו שם הלקוח.תבניות WhatsApp (Templates): יצירה, אישור של Meta וחלון 24 השעות6 סרטונים · ב-WhatsApp Business API, אחרי 24 שעות בלי תגובה מהלקוח אפשר לפנות אליו רק בתבנית מאושרת.איך שולחים תפוצת WhatsApp ורואים תוצאות3 סרטונים · תפוצה שולחת הודעת תבנית לרשימת לקוחות בבת אחת.
איך מחברים חשבון מייל ושולחים הודעות4 סרטונים · מחברים את תיבת המייל של העסק, ושולחים מיילים והודעות ללקוחות מתוך המערכת, במחשב ובאפליקציה..איך יוצרים ועורכים תבנית מייל עם משתנים2 סרטונים · תבנית מייל חוסכת כתיבה חוזרת.קמפיין דיוור במייל: שליחה, תזמון, פתיחות והקלקות3 סרטונים · קמפיין דיוור מתחילתו ועד סופו: הכנה צעד אחר צעד, שליחה מיידית או מתוזמנת, ומעקב אחר פתיחות והקלקות..
אוטומציות
איך בונים אוטומציה: Trigger, פעולות ותנאים5 סרטונים · כל אוטומציה מתחילה בטריגר (מה מפעיל אותה), ממשיכה בפעולות, ויכולה לכלול תנאים.אוטומציות נפוצות: פולואפ, WhatsApp, משימות ועדכון לקוח4 סרטונים · ארבע פעולות שכמעט כל עסק צריך באוטומציה: פולואפ עם השהיה ומייל, שליחת WhatsApp, יצירת משימה לצוות, ועדכון סטטוס, תגית ושיוך של איש קשר..
יומן ופגישות
איך מגדירים יומן: Google Calendar, זמינות, לינק לקביעה ותזכורות4 סרטונים · לפני שלקוחות קובעים פגישות לבד, מגדירים את היומן: מסנכרנים עם Google Calendar, קובעים זמינות, משך פגישה ותזכורת, ויוצרים לינק לקביעת פגישה..איך קובעים, עורכים ומבטלים פגישות5 סרטונים · קביעת פגישה ידנית, מכרטיס הלקוח עם זימון, עריכה וביטול, וצפייה ביומן וקביעת פגישה מהאפליקציה..
טפסים וקליטת לידים
דוחות ונתונים
אינטגרציות
AI
פתרון תקלות
לא מצאנו מדריך כזה. נסו מילה אחרת, או חפשו באקדמיה.
רוצים לראות את זה על העסק שלכם?
בהדגמה קצרה נראה לכם איך המערכת עובדת עם הלידים, היומן והוואטסאפ של העסק שלכם.
© 2026 ezbizi. כל הזכויות שמורות.
Powered By
