14 ימי ניסיון במתנה. ללא כרטיס אשראי. ביטול בקליק.← 500+ עסקים מנהלים את כל המערכת בישראל בעברית · מתחבר אוטומטית לוואטסאפ, חשבונית ירוקה, Meta ועוד
לידים, עסקאות ו-Pipeline
איך מעבירים עסקה בין שלבים ומסמנים אותה כסגורה או אבודה
כך מתקדמים בתהליך המכירה: גוררים עסקה לשלב הבא או מעבירים אותה מהכרטיס, ובסוף מסמנים אותה כנסגרה או כאבודה.
3 סרטונים · 2:04 דקות צפייה · עודכן: אוקטובר 2026
במחשב · 0:37 דק׳
איך מעבירים עסקה בין שלבים (גרירה או מהכרטיס)
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בלוח ההזדמנויות כל עמודה היא שלב. הדרך המהירה: גוררים את הכרטיס לשלב הבא
- העסקה עברה לשלב נוצר קשר
- הדרך השנייה: פותחים את הכרטיס ומשנים את השדה שלב
- לוחצים על עדכון
- העסקה עברה לעמודה פגישה נקבעה. שתי הדרכים עושות אותו דבר
באפליקציה · 0:24 דק׳
איך מעבירים הזדמנות לשלב אחר באפליקציה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- במסך Opportunities, לוחצים על ההזדמנות
- לוחצים על Stage
- בוחרים את השלב החדש
- ולוחצים על Save
- זהו, ההזדמנות עברה לשלב הבא
במחשב · 1:03 דק׳
איך מסמנים עסקה כסגורה או אבודה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- עסקה שנסגרה: לוחצים על הכרטיס שלה בלוח
- בשדה סטטוס בוחרים נסגר בהצלחה
- לוחצים על עדכון
- העסקה יצאה מהלוח ונספרת בהכנסות. עסקה שאבדה: פותחים את הכרטיס שלה
- בשדה סטטוס בוחרים אבד, ואפשר לכתוב את סיבת האובדן
- לוחצים על עדכון
- שתי העסקאות יצאו מרשימת ההזדמנויות הפתוחות, ומופיעות בדוחות לפי הסטטוס
היכולת במערכת
ניהול לידים ופייפליין
ה-Pipeline מראה כל ליד וכל עסקה בשלב שלהם, עם אחראי ומשימה הבאה. CRM לניהול לידים ופייפליין כלול בכל החבילות.
מדריכים נוספים
דוחות ולוח בקרה: לידים, עסקאות וביצועי צוות
הדוחות עונים על השאלות החשובות: מאיפה מגיעים הלידים, כמה עסקאות נסגרו, ומי בצוות סוגר.
איך יוצרים לידים, עסקאות ומוצרים
ליד הוא פנייה חדשה, ועסקה (הזדמנות) היא תהליך מכירה שמתקדם בשלבים.
עוד לא עובדים עם EzBizi?
בהדגמה קצרה נראה לכם איך המערכת עובדת עם הלידים, היומן והוואטסאפ של העסק שלכם.
© 2026 ezbizi. כל הזכויות שמורות.
Powered By
