14 ימי ניסיון במתנה. ללא כרטיס אשראי. ביטול בקליק.← 500+ עסקים מנהלים את כל המערכת בישראל בעברית · מתחבר אוטומטית לוואטסאפ, חשבונית ירוקה, Meta ועוד
מערכת CRM ליועצים: פחות תיאומים, יותר זמן ללקוחות
כשאתם היועץ, גם המכירות, התיאומים והמעקב יושבים עליכם. EzBizi לוקחת את ההתכתבות על מועדים ואת הצורך לזכור מי צריך מה, ומשאירה לכם את הפגישות עצמן.
- מקור
- הפניה מלקוח
- פגישה הבאה
- יום ד׳ · 10:00
- משימה
- לשלוח סיכום מפגש
ב׳
ד׳
ה׳
המחשה של כרטיס לקוח ויומן. נתונים לדוגמה.
מה גוזל זמן ליועץ
רוב הזמן שהולך לאיבוד לא נמצא בפגישות, אלא במה שקורה ביניהן.
- "מתי נוח לך?"כל פגישה מתחילה בהתכתבות של כמה הודעות עד שנמצא מועד.
- הפרטים מפוזריםמה סוכם, מה הלקוח ביקש ומה שלחתם, בין וואטסאפ, מייל ומחברת.
- מתעניין שנשכחשיחת היכרות טובה, ואז אף אחד לא חזר אליו. לא מחוסר רצון, מחוסר זמן.
- פגישות המשך בלי מעקבבאמצע תהליך ליווי קל לפספס מתי הפגישה הבאה ומה צריך להכין לקראתה.
- לקוחות שסיימו נעלמיםלקוח שסיים תהליך הוא המקור הטוב ביותר להמלצה ולעבודה חוזרת, אבל הקשר נקטע.
מפנייה ועד לקוח שחוזר
כל שלב נשמר בכרטיס הלקוח, כך שבכל פגישה אתם יודעים בדיוק איפה הוא עומד.
- פנייהמטופס באתר, מוואטסאפ או מהפניה, ונפתחת ככרטיס.
- שיחת התאמההלקוח קובע לבד בקישור, ומקבל תזכורת.
- קביעת פגישההפגישה נכנסת ליומן שלכם, עם זימון ללקוח.
- התחלת ליוויבחבילת Business: הסכם לחתימה וקישור לתשלום.
- משימות ופגישות המשךמה סוכם ומה הצעד הבא, בכרטיס של הלקוח.
- שמירה על קשרדיוור או הודעה ללקוחות שסיימו, בזמן שאתם קובעים.
ההתכתבות על מועד לוקחת לפעמים יותר זמן מהפגישה
חמש הודעות כדי למצוא שעה, עוד אחת כדי לשלוח קישור, ועוד אחת ביום הפגישה כדי לוודא שהלקוח זוכר. כפול כל לקוח, כל שבוע.
כשהזמינות שלכם מוגדרת במערכת, שולחים קישור אחד. הלקוח בוחר מועד פנוי, הפגישה נכנסת ליומן ותזכורת יוצאת לבד. מה שנשאר לכם זה להגיע מוכנים: הכרטיס של הלקוח מראה מה סוכם בפעם הקודמת.
היכולות שמתאימות ליועצים
איך מתחילים
ההטמעה לוקחת בממוצע יום עד יומיים, עם מנהל הצלחה אישי.
מגדירים זמינות ויומן
ימים ושעות לפגישות, משך פגישה, וחיבור ל-Google Calendar.
מייבאים לקוחות
לקוחות פעילים ולקוחות עבר נכנסים למערכת, עם תגית לכל קבוצה.
שלבי ליווי
פייפליין שמתאים לתהליך שלכם: התאמה, ליווי, סיום, שמירה על קשר.
שאלות של יועצים
אפשר לתת ללקוחות לקבוע פגישה לבד?
איך זוכרים מה סוכם בכל פגישה?
איך שומרים על קשר עם לקוחות שסיימו?
אני עובד לבד. זה לא גדול עליי?
להמשך קריאה
רוצים לראות איך נראה שבוע עבודה עם פחות תיאומים?
בהדגמה קצרה נגדיר יחד זמינות, קישור לקביעה ושלבי ליווי שמתאימים לכם.
