14 ימי ניסיון במתנה. ללא כרטיס אשראי. ביטול בקליק.← 500+ עסקים מנהלים את כל המערכת בישראל בעברית · מתחבר אוטומטית לוואטסאפ, חשבונית ירוקה, Meta ועוד
מערכת CRM לעורכי דין: לכל פנייה יש אחראי וצעד הבא
פניות מגיעות מהאתר, מהטלפון ומהוואטסאפ, ובאמצע יום של דיונים ופגישות קל לאבד אחת. EzBizi פותחת לכל פנייה כרטיס עם מקור, אחראי ומשימה הבאה, מהשיחה הראשונה ועד ההתקשרות.
EzBizi מנהלת את הקשר עם הלקוחות ואת תהליך הקליטה. היא לא תוכנה לניהול תיקים.
- מקור
- טופס באתר
- נושא
- דיני עבודה
- אחראי
- עו״ד רונן
- משימה הבאה
- לחזור היום עד 16:00
- 09:12 · הפנייה נכנסה מהאתר
- 09:13 · נשלחה הודעת אישור בוואטסאפ
- 09:40 · שויכה לעו״ד רונן
המחשה של כרטיס פנייה. נתונים לדוגמה.
איפה פניות נופלות במשרד
רוב הפניות לא הולכות לאיבוד בגלל חוסר עניין. הן פשוט נשארות בלי מישהו שאחראי עליהן.
- שלושה ערוצים, אף רשימהפנייה מהאתר במייל, שאלה בוואטסאפ, ושיחה שנענתה בין שתי פגישות. אין מקום אחד שבו רואים את כולן.
- "חזרו אליה?"קשה לדעת מי כבר קיבל שיחת חזרה ומי עדיין מחכה, במיוחד כשכמה אנשים עונים לטלפון.
- פרטי שיחת ההיכרותמה סופר בשיחה הראשונה נשאר בפתק, ביומן או בזיכרון של מי שענה.
- תיאום ותזכורות ידנייםכל פגישת ייעוץ דורשת התכתבות על מועד, ותזכורת שמישהו צריך לזכור לשלוח.
- אין תמונה של מה שפתוחאי אפשר לראות במבט אחד כמה פניות פתוחות, באיזה שלב כל אחת, ומה מחכה למי.
מפנייה חדשה ועד התקשרות
השלבים מוגדרים לפי הדרך שבה המשרד שלכם עובד. זו דוגמה.
- פנייה חדשהמהאתר, מהוואטסאפ או משיחה שנרשמה, ונפתחת ככרטיס עם המקור.
- שיחת בירורהפנייה משויכת לאחראי, עם משימה ומועד לחזור.
- פגישת ייעוץהלקוח בוחר מועד בקישור, או שקובעים מהכרטיס ושולחים זימון.
- המשך טיפולהערות ומשימות נשמרות בכרטיס, כך שכל מי שנכנס יודע איפה הדברים עומדים.
- התקשרותבחבילת Business: הסכם לחתימה דיגיטלית וקישור לתשלום.
היכולות שמתאימות למשרד עורכי דין
איך מתחילים
ההטמעה לוקחת בממוצע יום עד יומיים, עם מנהל הצלחה אישי שעושה אותה יחד איתכם.
מגדירים את שלבי הפנייה
למשל: פנייה חדשה, שיחת בירור, פגישת ייעוץ, המשך טיפול, התקשרות.
מייבאים את מה שכבר יש
פניות ולקוחות מאקסל או מרשימות קיימות עוברים למערכת.
מחברים ערוצים ויומן
הוואטסאפ, המייל וה-Google Calendar של המשרד, כדי שהכל ייכנס לאותו מקום.
שאלות של עורכי דין
האם EzBizi מחליפה תוכנה לניהול תיקים?
איך רושמים פנייה שהגיעה בטלפון?
כמה עורכי דין ואנשי צוות יכולים לעבוד במערכת?
אפשר לשלוח הסכם לחתימה דיגיטלית?
מה לגבי מידע רגיש של לקוחות?
להמשך קריאה
רוצים לראות איך פנייה חדשה מגיעה עד פגישת ייעוץ?
בהדגמה קצרה נבנה יחד את שלבי הפנייה של המשרד שלכם, ונראה איך זה נראה במערכת.
