14 ימי ניסיון במתנה. ללא כרטיס אשראי. ביטול בקליק.← 500+ עסקים מנהלים את כל המערכת בישראל בעברית · מתחבר אוטומטית לוואטסאפ, חשבונית ירוקה, Meta ועוד
לידים, עסקאות ו-Pipeline
איך יוצרים לידים, עסקאות ומוצרים
ליד הוא פנייה חדשה, ועסקה (הזדמנות) היא תהליך מכירה שמתקדם בשלבים. במדריך: איך יוצרים כל אחד מהם, גם מהאפליקציה, ואיך מוסיפים מוצר.
4 סרטונים · 2:29 דקות צפייה · עודכן: אוקטובר 2026
במחשב · 0:45 דק׳
איך יוצרים ליד
מה עושים, שלב אחר שלב:
- ליד הוא איש קשר עם הזדמנות בשלב הראשון. במסך הזדמנויות לוחצים על הוספת הזדמנות
- מקלידים את שם הליד ובוחרים Create new contact
- ממלאים את האימייל של הליד
- נותנים שם להזדמנות. השלב ליד חדש כבר מסומן
- במקור כותבים מאיפה הליד הגיע
- לוחצים על יצירה
- הליד החדש מופיע בעמודה ליד חדש, ואיש הקשר נוצר באנשי קשר
במחשב · 0:37 דק׳
איך יוצרים עסקה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- במסך הזדמנויות, לוחצים על הוספת הזדמנות
- בוחרים את איש הקשר
- נותנים שם לעסקה, בודקים את השלב ומוסיפים ערך
- לוחצים על יצירה
- העסקה החדשה מופיעה בשלב הראשון של ה-Pipeline
באפליקציה · 0:31 דק׳
איך יוצרים הזדמנות באפליקציה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- במסך Opportunities, לוחצים על Create Opportunity
- בוחרים את איש הקשר
- נותנים שם להזדמנות
- מזינים את שווי העסקה
- ולוחצים על Save
- זהו, ההזדמנות נוצרה ונשמרה
באפליקציה · 0:36 דק׳
איך מוסיפים מוצר באפליקציה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- ב-Products, לוחצים על הפלוס
- כותבים את שם המוצר
- ולוחצים על Next
- נותנים שם למחיר ומזינים את הסכום
- לוחצים שוב על Next
- בודקים את הפרטים ולוחצים על Create item
- זהו, המוצר נוסף לרשימת המוצרים
היכולת במערכת
ניהול לידים ופייפליין
ה-Pipeline מראה כל ליד וכל עסקה בשלב שלהם, עם אחראי ומשימה הבאה. CRM לניהול לידים ופייפליין כלול בכל החבילות.
מדריכים נוספים
איך מעבירים עסקה בין שלבים ומסמנים אותה כסגורה או אבודה
כך מתקדמים בתהליך המכירה: גוררים עסקה לשלב הבא או מעבירים אותה מהכרטיס, ובסוף מסמנים אותה כנסגרה או כאבודה..
איך משייכים לידים לאנשי מכירות ומסננים עסקאות
כשיש כמה אנשי מכירות, חשוב שכל ליד יהיה משויך לאחראי.
עוד לא עובדים עם EzBizi?
בהדגמה קצרה נראה לכם איך המערכת עובדת עם הלידים, היומן והוואטסאפ של העסק שלכם.
© 2026 ezbizi. כל הזכויות שמורות.
Powered By
