14 ימי ניסיון במתנה. ללא כרטיס אשראי. ביטול בקליק.← 500+ עסקים מנהלים את כל המערכת בישראל בעברית · מתחבר אוטומטית לוואטסאפ, חשבונית ירוקה, Meta ועוד
לידים, עסקאות ו-Pipeline
איך משייכים לידים לאנשי מכירות ומסננים עסקאות
כשיש כמה אנשי מכירות, חשוב שכל ליד יהיה משויך לאחראי. במדריך: שיוך ליד, צפייה בכל העסקאות של לקוח, וסינון עסקאות.
3 סרטונים · 1:24 דקות צפייה · עודכן: אוקטובר 2026
במחשב · 0:30 דק׳
איך משייכים ליד לאיש מכירות
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בלוח ההזדמנויות פותחים את העסקה
- בשדה בעלים בוחרים את איש המכירות
- לוחצים על עדכון
- העסקה משויכת לאיש המכירות, והאייקון שלו מופיע בכרטיס
במחשב · 0:27 דק׳
איך רואים את כל העסקאות של לקוח
מה עושים, שלב אחר שלב:
- פותחים את כרטיס הלקוח
- לוחצים על אייקון ההזדמנויות בצד המסך
- כאן מופיעות כל העסקאות של הלקוח, עם השלב, הערך והסטטוס
במחשב · 0:27 דק׳
איך מסננים עסקאות
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בלוח ההזדמנויות לוחצים על מסננים מתקדמים
- בוחרים את הסטטוסים שרוצים לראות
- לוחצים על החל
- הלוח מציג רק את העסקאות שעונות על הסינון
היכולת במערכת
ניהול לידים ופייפליין
ה-Pipeline מראה כל ליד וכל עסקה בשלב שלהם, עם אחראי ומשימה הבאה. CRM לניהול לידים ופייפליין כלול בכל החבילות.
מדריכים נוספים
איך יוצרים ומנהלים משימות ותזכורות
משימה עם אחראי ומועד היא הדרך לוודא שליד מקבל המשך.
דוחות ולוח בקרה: לידים, עסקאות וביצועי צוות
הדוחות עונים על השאלות החשובות: מאיפה מגיעים הלידים, כמה עסקאות נסגרו, ומי בצוות סוגר.
עוד לא עובדים עם EzBizi?
בהדגמה קצרה נראה לכם איך המערכת עובדת עם הלידים, היומן והוואטסאפ של העסק שלכם.
© 2026 ezbizi. כל הזכויות שמורות.
Powered By
