14 ימי ניסיון במתנה. ללא כרטיס אשראי. ביטול בקליק.← 500+ עסקים מנהלים את כל המערכת בישראל בעברית · מתחבר אוטומטית לוואטסאפ, חשבונית ירוקה, Meta ועוד
דוחות ולוח בקרה: לידים, עסקאות וביצועי צוות
הדוחות עונים על השאלות החשובות: מאיפה מגיעים הלידים, כמה עסקאות נסגרו, ומי בצוות סוגר. במדריך: סינון לפי תאריך, דוחות שיוך ומקורות, ביצועים לפי איש מכירות, ייצוא, בניית Dashboard ולוח הבקרה באפליקציה.
6 סרטונים · 3:26 דקות צפייה · עודכן: אוקטובר 2026
איך נכנסים לדוחות ומסננים לפי תאריך
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בתפריט הצד לוחצים על דיווח
- בחלק העליון מופיעים סוגי הדוחות. לוחצים על הדוח הרצוי, למשל דוח פגישות
- הדוח מציג את הנתונים בתקופה שנבחרה. כדי לשנות אותה, לוחצים על טווח התאריכים
- בוחרים טווח מהיר, או תאריך התחלה ותאריך סיום ולוחצים על אשר
- הנתונים בדוח מתעדכנים לפי התאריכים שנבחרו
דוח שיוך לידים, עסקאות שנסגרו ומקורות
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בתפריט הצד לוחצים על דיווח, ואז על דוח שיוך
- בכרטיס סה״כ לידים מופיעה כמות הלידים בתקופה שנבחרה
- ב-Opportunities won רואים כמה עסקאות נסגרו בהצלחה, וב-Revenue closed את הסכום
- כדי לראות מאיפה הלידים הגיעו, עוברים ללשונית Leads
- בטבלה Leads by source רואים כמה לידים הגיעו מכל מקור
איך רואים ביצועים לפי איש מכירות
מה עושים, שלב אחר שלב:
- במסך הזדמנויות עוברים ללשונית תחזית
- למעלה בוחרים את ה-Pipeline, למשל מכירות
- גוללים לתרשים ובשדה קיבוץ לפי בוחרים בעלים
- התרשים מציג לכל איש מכירות את ההכנסות מעסקאות שנסגרו והצפויות
- ובטבלה שמתחת רואים את המספרים לכל איש מכירות
איך מייצאים דוח
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בתפריט הצד לוחצים על דיווח, ובוחרים את הדוח
- גוללים לטבלת הנתונים בתחתית הדוח
- לוחצים על ייצוא, והקובץ יורד למחשב
איך בונים Dashboard
מה עושים, שלב אחר שלב:
- במסך לוח הבקרה לוחצים על חדש
- בוחרים לוח בקרה ריק ונותנים לו שם
- מסמנים את הווידג'טים שרוצים לראות
- לוחצים על אשרו והוסף
- הווידג'טים נוספו. אפשר לגרור ולשנות גודל, ואז לוחצים על שמירת שינויים
- לוח הבקרה החדש מוכן, ואפשר להחליף ביניהם מהרשימה למעלה
איך קוראים את לוח הבקרה באפליקציה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בשורה התחתונה, פותחים את Apps
- ולוחצים על Dashboard
- בגרף העליון רואים כמה עסקאות נסגרו, אבדו או עדיין פתוחות
- ובגרף התחתון, את שווי העסקאות לפי סטטוס
- ב-All pipelines בוחרים פייפליין מסוים
- ובאייקון היומן משנים את טווח התאריכים
החבילות והתוספות
דוחות ולוח בקרה מראים מאיפה מגיעים הלידים, כמה עסקאות נסגרו ומי בצוות סוגר. דוחות מתקדמים כלולים ב-Suite AI או כתוספת BI.
מדריכים נוספים
איך מחברים לידים מפייסבוק ומגדירים מקור ליד
לידים מקמפיינים בפייסבוק יכולים להיכנס ישר למערכת.
איך מעבירים עסקה בין שלבים ומסמנים אותה כסגורה או אבודה
כך מתקדמים בתהליך המכירה: גוררים עסקה לשלב הבא או מעבירים אותה מהכרטיס, ובסוף מסמנים אותה כנסגרה או כאבודה..
איך משייכים לידים לאנשי מכירות ומסננים עסקאות
כשיש כמה אנשי מכירות, חשוב שכל ליד יהיה משויך לאחראי.
עוד לא עובדים עם EzBizi?
בהדגמה קצרה נראה לכם איך המערכת עובדת עם הלידים, היומן והוואטסאפ של העסק שלכם.
