14 ימי ניסיון במתנה. ללא כרטיס אשראי. ביטול בקליק.← 500+ עסקים מנהלים את כל המערכת בישראל בעברית · מתחבר אוטומטית לוואטסאפ, חשבונית ירוקה, Meta ועוד
אנשי קשר ולקוחות
איך משייכים אנשי קשר לצוות ומבצעים פעולות על כמה יחד
שיוך איש קשר לאיש צוות קובע מי אחראי עליו. במדריך: שיוך במחשב ובאפליקציה, ופעולות על כמה אנשי קשר בבת אחת.
3 סרטונים · 1:24 דקות צפייה · עודכן: אוקטובר 2026
במחשב · 0:24 דק׳
איך משייכים איש קשר לאיש צוות
מה עושים, שלב אחר שלב:
- פותחים את כרטיס איש הקשר
- בשדה בעלים לוחצים על לא משויך
- בוחרים את איש הצוות מהרשימה
- איש הקשר משויך עכשיו לאיש הצוות
באפליקציה · 0:21 דק׳
איך משייכים איש קשר לבעלים באפליקציה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בכרטיס איש הקשר, לוחצים על Assign owner
- בוחרים את המשתמש שאחראי על איש הקשר
- ולוחצים על Apply
- זהו, איש הקשר משויך לבעלים
במחשב · 0:39 דק׳
איך מבצעים פעולה על מספר אנשי קשר יחד
מה עושים, שלב אחר שלב:
- מסמנים את אנשי הקשר בתיבות שבתחילת השורה
- בסרגל שמופיע בוחרים פעולה, למשל הוספת תגיות
- נותנים שם לפעולה, בוחרים את התגית ומאשרים
- התגית נוספה לכל אנשי הקשר שסומנו
היכולת במערכת
ניהול לידים ולקוחות
כרטיס הלקוח מרכז את כל ההיסטוריה: שיחות, הודעות, פגישות, משימות והערות, כך שכל מי בצוות יודע מה קרה.
מדריכים נוספים
איך משייכים לידים לאנשי מכירות ומסננים עסקאות
כשיש כמה אנשי מכירות, חשוב שכל ליד יהיה משויך לאחראי.
רשימות חכמות: מה הן, ואיך יוצרים ועורכים אותן
רשימה חכמה היא סינון של אנשי קשר שנשמר ומתעדכן לבד.
עוד לא עובדים עם EzBizi?
בהדגמה קצרה נראה לכם איך המערכת עובדת עם הלידים, היומן והוואטסאפ של העסק שלכם.
© 2026 ezbizi. כל הזכויות שמורות.
Powered By
