14 ימי ניסיון במתנה. ללא כרטיס אשראי. ביטול בקליק.← 500+ עסקים מנהלים את כל המערכת בישראל בעברית · מתחבר אוטומטית לוואטסאפ, חשבונית ירוקה, Meta ועוד
יומן ופגישות
איך קובעים, עורכים ומבטלים פגישות
קביעת פגישה ידנית, מכרטיס הלקוח עם זימון, עריכה וביטול, וצפייה ביומן וקביעת פגישה מהאפליקציה.
5 סרטונים · 3:22 דקות צפייה · עודכן: אוקטובר 2026
במחשב · 0:33 דק׳
איך יוצרים פגישה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- במסך היומנים, לוחצים על חדש
- מחפשים את איש הקשר לפי האימייל ובוחרים אותו
במחשב · 0:48 דק׳
איך קובעים פגישה מכרטיס לקוח ושולחים זימון
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בוחרים את איש הקשר מהרשימה ולוחצים על אייקון הפגישות בצד המסך
- לוחצים על הוספת פגישה ובוחרים פגישות. איש הקשר כבר מחובר לפגישה
- בוחרים את היומן שממנו יישלח הזימון
- נותנים כותרת ובודקים את התאריך והשעה הפנויים
- בסטטוס מאושר לוחצים על קביעת פגישה
- הפגישה נשמרה בכרטיס, והזימון נשלח ללקוח במייל ומופיע בשיחה שלו
במחשב · 1:02 דק׳
איך עורכים ומבטלים פגישה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- פותחים את כרטיס הלקוח, ובפאנל הפגישות מוצאים את הפגישה
- לוחצים על שלוש הנקודות ובוחרים עריכה
- משנים את הפרטים, למשל את הכותרת או את המועד, ולוחצים על שמירה
- כדי לבטל פגישה, לוחצים על שלוש הנקודות ובוחרים ביטול
- מאשרים את הביטול
- הפגישה מסומנת כמבוטלת
באפליקציה · 0:27 דק׳
איך צופים ביומן באפליקציה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בשורה התחתונה, לוחצים על Calendar
- לוחצים על יום כדי לראות את הפגישות שלו
- כדי להחליף תצוגה, לוחצים על Monthly View
- ובוחרים Weekly View
- זהו, עכשיו היומן מוצג לפי שבועות
באפליקציה · 0:32 דק׳
איך קובעים פגישה מהאפליקציה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- ביומן, לוחצים על הפלוס
- בוחרים Schedule Appointment
- בוחרים את איש הקשר
- בוחרים את היומן
- בודקים את היום והשעה
- ולוחצים על Save
- זהו, הפגישה נקבעה ביומן
היכולת במערכת
יומן פגישות ותזכורות
יומן פגישות עם תזכורות כלול מחבילת Growth: לקוחות קובעים מועד פנוי לבד ומקבלים תזכורת.
מדריכים נוספים
איך מגדירים יומן: Google Calendar, זמינות, לינק לקביעה ותזכורות
לפני שלקוחות קובעים פגישות לבד, מגדירים את היומן: מסנכרנים עם Google Calendar, קובעים זמינות, משך פגישה ותזכורת, ויוצרים לינק לקביעת פגישה..
כרטיס הלקוח: היסטוריה, הערות וכל מה שאפשר לעשות ממנו
כרטיס הלקוח הוא המקום שבו נשמר כל הקשר עם הלקוח.
אפליקציית EzBizi לנייד: היכרות, מסך הבית והגדרות
האפליקציה לנייד נותנת גישה ללידים, לשיחות, ליומן ולמשימות מכל מקום.
עוד לא עובדים עם EzBizi?
בהדגמה קצרה נראה לכם איך המערכת עובדת עם הלידים, היומן והוואטסאפ של העסק שלכם.
© 2026 ezbizi. כל הזכויות שמורות.
Powered By
