כמה לידים נכנסו, מאיפה, ומי סגר
בלי לאסוף מספרים מאקסל בסוף החודש. הדוחות ב-EzBizi מראים כמה לידים נכנסו בתקופה שבחרתם, מאיזה מקור, כמה עסקאות נסגרו ובאיזה סכום, ומה ההכנסה הצפויה לכל איש מכירות.
ההרגשה אומרת דבר אחד, המספרים אחר
מרגישים שפייסבוק מביא הכי הרבה לידים. אבל כשסופרים, מתברר שהאתר מביא פחות לידים, שנסגרים יותר. בלי דוח, מחליטים לפי ההרגשה.
כמה באמת נכנסו
לידים מפייסבוק, מהאתר ומהוואטסאפ נספרים במקומות שונים, ואין מספר אחד לשבוע.
איזה מקור שווה
יודעים כמה שילמתם על מודעות, לא יודעים כמה עסקאות נסגרו מהן.
מי בצוות סוגר
בלי דוח לפי בעלים, השיחה על ביצועים היא שיחה על תחושות.
ארבעה דוחות שעונים על השאלות החשובות
לידים, עסקאות שנסגרו והכנסות, לפי מקור
בלשונית Leads רואים כמה לידים הגיעו מכל מקור. בכרטיסים העליונים: סה״כ לידים, Opportunities won ו-Revenue closed לתקופה שבחרתם.
התוצאה:יודעים איזה מקור מביא לידים שנסגרים, לא רק לידים.
הכנסות שנסגרו וצפויות, לכל איש מכירות
במסך ההזדמנויות, לשונית תחזית: בוחרים Pipeline, מקבצים לפי בעלים, ורואים בתרשים ובטבלה את ההכנסות של כל איש מכירות.
התוצאה:שיחת הביצועים מתחילה ממספרים.
- שלב
- בטיפול
- אחראית
- נועה
- משימה הבאה
- שיחת היכרות · מחר 10:00
- וואטסאפ · אוטומטיהיי אבי, קיבלנו את הפרטים שלך…
- שיחה · נועהמתעניין בחבילת Growth, לחזור עם הצעה
- פגישה נקבעהשיחת היכרות בזום, תזכורת בבוקר
הווידג׳טים שחשובים לכם, במסך אחד
יוצרים לוח בקרה ריק, מסמנים ווידג׳טים, גוררים ומשנים גודל. אפשר להחזיק כמה לוחות ולהחליף ביניהם, ובאפליקציה רואים עסקאות לפי סטטוס.
התוצאה:פותחים את המערכת ורואים את מה שחשוב, בלי לחפש.
דוחות בכל חבילה
בכל החבילות
- משימות ולוח בקרה בסיסי
- דוח שיוך: לידים, עסקאות, מקורות
- סינון לפי תאריך וייצוא דוח
תוספת: דוחות ובקרה (BI)
- דשבורדים, KPI וניתוח מכירות
- 250₪ לחודש + הקמה 2,500₪, לפני מע״מ
- לכל חבילה
צריכים דוח שלא קיים? אפשר להקים דוחות מותאמים אישית לפי מה שהעסק צריך למדוד. מה בדיוק נכנס ב"דוחות ובקרה מתקדמים" של Suite AI לעומת תוספת ה-BI נראה לכם בהדגמה על הנתונים שלכם.
תרחישים מהעסקים שעובדים איתנו
מה צריך כדי להתחיל
- באיזו חבילה
- לוח בקרה בסיסי ודוחות כלולים בכל החבילות. דוחות ובקרה מתקדמים בחבילת Suite AI, או בתוספת BI (250₪ לחודש + הקמה 2,500₪, לפני מע״מ) לכל חבילה.
- מה צריך להגדיר
- מקור ליד לכל ליד (מטופס ומפייסבוק הוא מתמלא לבד; פנייה טלפונית רושמים ידנית), ובעלים לכל עסקה. בלי זה הדוחות ריקים.
- מה חשוב לדעת
- הדוחות סופרים את מה שנרשם במערכת. עסקה שנסגרה בטלפון ולא סומנה כ"נסגרה" לא תופיע בהכנסות.
- מדריכים
- דוחות ולוח בקרה · מקור ליד · סימון עסקה כסגורה
שאלות על דוחות
אפשר לייצא דוח לאקסל?
הדוחות עובדים גם באפליקציה?
אפשר לבנות לוח בקרה לכל איש צוות?
אפשר לקבל דוח מותאם אישית?
מה ההבדל בין הדוחות בחבילה לבין תוספת ה-BI?
להמשך קריאה
רוצים לראות את הדוחות על הלידים שלכם?
בהדגמה קצרה נראה לכם איך המערכת עובדת עם הלידים, היומן והוואטסאפ של העסק שלכם.
