14 ימי ניסיון במתנה. ללא כרטיס אשראי. ביטול בקליק.← 500+ עסקים מנהלים את כל המערכת בישראל בעברית · מתחבר אוטומטית לוואטסאפ, חשבונית ירוקה, Meta ועוד
לידים, עסקאות ו-Pipeline
איך מקימים ועורכים Pipeline
Pipeline הוא סדר שלבי המכירה של העסק. במדריך: איך מוסיפים Pipeline חדש, מוסיפים שלבים ומשנים שמות.
2 סרטונים · 1:19 דקות צפייה · עודכן: אוקטובר 2026
במחשב · 0:39 דק׳
איך מוסיפים Pipeline
מה עושים, שלב אחר שלב:
- במסך הזדמנויות עוברים ללשונית פייפליינים
- לוחצים על יצירת פייפליין ונותנים לו שם
- כותבים את שמות השלבים, לפי הסדר
- לוחצים על יצירה
- ה-Pipeline החדש מופיע ברשימה
במחשב · 0:40 דק׳
איך עורכים Pipeline הוספת שלב ושינוי שם
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בלשונית פייפליינים, ליד ה-Pipeline לוחצים על שלוש הנקודות ובוחרים עריכה
- כדי להוסיף שלב, לוחצים על הוספת שלב וכותבים את שמו
- כדי לשנות שם של שלב קיים, לוחצים על השם ומקלידים שם חדש
- לוחצים על שמירה
- ה-Pipeline עודכן. העסקאות שבשלבים נשארות בהם, ואפשר לגרור שלב למקום אחר
היכולת במערכת
ניהול לידים ופייפליין
ה-Pipeline מראה כל ליד וכל עסקה בשלב שלהם, עם אחראי ומשימה הבאה. CRM לניהול לידים ופייפליין כלול בכל החבילות.
מדריכים נוספים
איך יוצרים לידים, עסקאות ומוצרים
ליד הוא פנייה חדשה, ועסקה (הזדמנות) היא תהליך מכירה שמתקדם בשלבים.
איך מעבירים עסקה בין שלבים ומסמנים אותה כסגורה או אבודה
כך מתקדמים בתהליך המכירה: גוררים עסקה לשלב הבא או מעבירים אותה מהכרטיס, ובסוף מסמנים אותה כנסגרה או כאבודה..
איך בונים אוטומציה: Trigger, פעולות ותנאים
כל אוטומציה מתחילה בטריגר (מה מפעיל אותה), ממשיכה בפעולות, ויכולה לכלול תנאים.
עוד לא עובדים עם EzBizi?
בהדגמה קצרה נראה לכם איך המערכת עובדת עם הלידים, היומן והוואטסאפ של העסק שלכם.
© 2026 ezbizi. כל הזכויות שמורות.
Powered By
