14 ימי ניסיון במתנה. ללא כרטיס אשראי. ביטול בקליק.← 500+ עסקים מנהלים את כל המערכת בישראל בעברית · מתחבר אוטומטית לוואטסאפ, חשבונית ירוקה, Meta ועוד
משימות ותזכורות
איך יוצרים ומנהלים משימות ותזכורות
משימה עם אחראי ומועד היא הדרך לוודא שליד מקבל המשך. במדריך: יצירת משימה, משימה ותזכורת מכרטיס לקוח, שיוך ודדליין, ניהול רשימת המשימות, וגם מהאפליקציה.
6 סרטונים · 3:04 דקות צפייה · עודכן: אוקטובר 2026
במחשב · 0:31 דק׳
איך יוצרים משימה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- במסך אנשי קשר, עוברים ללשונית משימות
- לוחצים על הוספת משימה
- כותבים כותרת למשימה
- בוחרים תאריך יעד
- לוחצים על שמירה
- המשימה נוספה לרשימת המשימות
במחשב · 0:47 דק׳
איך יוצרים משימה ותזכורת מכרטיס לקוח
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בוחרים את איש הקשר מהרשימה ולוחצים על אייקון המשימות בצד המסך
- לוחצים על הוספת משימה, כותבים כותרת, בוחרים תאריך יעד ולוחצים על יצירה
- תזכורת ל-Follow-up היא אותה משימה, עם תאריך שבו רוצים לחזור ללקוח
- שתיהן נשמרו בכרטיס הלקוח ויופיעו במסך המשימות ביום שנבחר
במחשב · 0:34 דק׳
איך עורכים משימה שיוך, דדליין ופרטים
מה עושים, שלב אחר שלב:
- ברשימת המשימות לוחצים על העיפרון של המשימה
- בשדה הקצה ל בוחרים מי אחראי על המשימה
- בשדה תאריך ושעת יעד בוחרים את הדדליין, ואפשר גם שעה
- אפשר גם לשנות את הכותרת ולהוסיף תיאור
- לוחצים על שמירה
- המשימה עודכנה: עם אחראי, דדליין ותיאור
במחשב · 0:30 דק׳
איך מנהלים את רשימת המשימות
מה עושים, שלב אחר שלב:
- משימה שבוצעה: לוחצים על העיגול בעמודת הסטטוס, והיא מסומנת כהושלמה
- כדי לראות רק את המשימות שלכם, לוחצים על המסנן משויך ובוחרים את השם שלכם
- במסנן סטטוס בוחרים מה להציג, למשל משימות שהושלמו
- הרשימה מציגה רק את המשימות שעונות לסינון
באפליקציה · 0:27 דק׳
איך יוצרים משימה מהאפליקציה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- ב-Task manager, לוחצים על הפלוס
- כותבים כותרת למשימה
- בוחרים את איש הקשר שהמשימה קשורה אליו
- ולוחצים על Save
- זהו, המשימה נוצרה, והיא מופיעה תחת Today
באפליקציה · 0:15 דק׳
איך מסמנים משימה כבוצעה באפליקציה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- ב-Task manager, ליד המשימה, לוחצים על העיגול
- המשימה מסומנת כבוצעה
- ועוברת לרשימת Completed
היכולת במערכת
ניהול לידים
משימות ותזכורות מראות מי צריך לעשות מה ועד מתי, כך שקל לראות איזה ליד עדיין מחכה להמשך.
מדריכים נוספים
כרטיס הלקוח: היסטוריה, הערות וכל מה שאפשר לעשות ממנו
כרטיס הלקוח הוא המקום שבו נשמר כל הקשר עם הלקוח.
אוטומציות נפוצות: פולואפ, WhatsApp, משימות ועדכון לקוח
ארבע פעולות שכמעט כל עסק צריך באוטומציה: פולואפ עם השהיה ומייל, שליחת WhatsApp, יצירת משימה לצוות, ועדכון סטטוס, תגית ושיוך של איש קשר..
איך משייכים לידים לאנשי מכירות ומסננים עסקאות
כשיש כמה אנשי מכירות, חשוב שכל ליד יהיה משויך לאחראי.
עוד לא עובדים עם EzBizi?
בהדגמה קצרה נראה לכם איך המערכת עובדת עם הלידים, היומן והוואטסאפ של העסק שלכם.
© 2026 ezbizi. כל הזכויות שמורות.
Powered By
