14 ימי ניסיון במתנה. ללא כרטיס אשראי. ביטול בקליק.← 500+ עסקים מנהלים את כל המערכת בישראל בעברית · מתחבר אוטומטית לוואטסאפ, חשבונית ירוקה, Meta ועוד
אנשי קשר ולקוחות
איך מייבאים ומייצאים אנשי קשר
עוברים מאקסל או ממערכת אחרת? במדריך: איך מייבאים רשימת אנשי קשר למערכת, ואיך מייצאים אותה כשצריך.
2 סרטונים · 1:38 דקות צפייה · עודכן: אוקטובר 2026
בעמוד הזה:
במחשב · 1:17 דק׳
איך מייבאים אנשי קשר
מה עושים, שלב אחר שלב:
- במסך אנשי קשר, לוחצים על ייבוא
- בוחרים ייבוא מקובץ CSV
- אנשי קשר כבר מסומנים, לוחצים על הבא
- מעלים את קובץ ה-CSV
- מתאימים כל עמודה בקובץ לשדה במערכת
- אפשר להוסיף תגית לכל אנשי הקשר המיובאים
- מאשרים את ההצהרה ולוחצים על התחלת ייבוא
- הייבוא התחיל, ואנשי הקשר יופיעו ברשימה
במחשב · 0:21 דק׳
איך מייצאים אנשי קשר
מה עושים, שלב אחר שלב:
- מסמנים את אנשי הקשר שרוצים לייצא, או את כולם
- לוחצים על ייצוא
- מאשרים, והקובץ נשלח להכנה
- כשהקובץ מוכן מגיעה התראה, ואפשר להוריד אותו
היכולת במערכת
ניהול לידים ולקוחות
כרטיס הלקוח מרכז את כל ההיסטוריה: שיחות, הודעות, פגישות, משימות והערות, כך שכל מי בצוות יודע מה קרה.
מדריכים נוספים
איך מוסיפים, מחפשים, עורכים ומוחקים אנשי קשר
הפעולות הבסיסיות על אנשי קשר, במחשב ובאפליקציה: יצירת איש קשר, חיפוש, עריכת פרטים ומחיקה..
איך משתמשים בתגיות ובשדות מותאמים אישית
תגיות ושדות מותאמים מאפשרים לסמן לקוחות ולשמור עליהם מידע שחשוב לעסק שלכם, ואחר כך לסנן לפיהם, לשלוח להם דיוור ולהפעיל עליהם אוטומציות..
איך משייכים אנשי קשר לצוות ומבצעים פעולות על כמה יחד
שיוך איש קשר לאיש צוות קובע מי אחראי עליו.
עוד לא עובדים עם EzBizi?
בהדגמה קצרה נראה לכם איך המערכת עובדת עם הלידים, היומן והוואטסאפ של העסק שלכם.
© 2026 ezbizi. כל הזכויות שמורות.
Powered By
