14 ימי ניסיון במתנה. ללא כרטיס אשראי. ביטול בקליק.← 500+ עסקים מנהלים את כל המערכת בישראל בעברית · מתחבר אוטומטית לוואטסאפ, חשבונית ירוקה, Meta ועוד
אנשי קשר ולקוחות
איך משתמשים בתגיות ובשדות מותאמים אישית
תגיות ושדות מותאמים מאפשרים לסמן לקוחות ולשמור עליהם מידע שחשוב לעסק שלכם, ואחר כך לסנן לפיהם, לשלוח להם דיוור ולהפעיל עליהם אוטומציות.
3 סרטונים · 1:40 דקות צפייה · עודכן: אוקטובר 2026
במחשב · 0:36 דק׳
איך מוסיפים ומסירים תגית
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בוחרים את איש הקשר מהרשימה
- לוחצים על הפלוס ליד התגיות
- פותחים את רשימת התגיות ובוחרים תגית
- לוחצים על החל, והתגית נוספת לאיש הקשר
- כדי להסיר תגית, לוחצים על ה-X שלידה
- התגית הוסרה מאיש הקשר
באפליקציה · 0:21 דק׳
איך מוסיפים תגית לאיש קשר באפליקציה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בכרטיס איש הקשר, ליד Tags לוחצים על Add
- בוחרים את התגית מהרשימה
- ולוחצים על Save
- זהו, התגית נוספה לאיש הקשר
במחשב · 0:43 דק׳
איך מוסיפים שדה מותאם אישית
מה עושים, שלב אחר שלב:
- במסך אנשי קשר עוברים ללשונית שדות מותאמים אישית
- לוחצים על יצירת שדה
- בוחרים לאיזה אובייקט השדה שייך, נותנים לו שם ומפתח (Key) באנגלית
- לוחצים על יצירת שדה מותאם אישית
- השדה החדש זמין עכשיו בכרטיס של כל איש קשר
היכולת במערכת
ניהול לידים ולקוחות
כרטיס הלקוח מרכז את כל ההיסטוריה: שיחות, הודעות, פגישות, משימות והערות, כך שכל מי בצוות יודע מה קרה.
מדריכים נוספים
רשימות חכמות: מה הן, ואיך יוצרים ועורכים אותן
רשימה חכמה היא סינון של אנשי קשר שנשמר ומתעדכן לבד.
רשימות חכמות לפי תגית, סטטוס ליד ופעילות הלקוח
שלוש רשימות שימושיות במיוחד: קהל לתפוצה לפי תגית, לידים לפי סטטוס, ולקוחות לפי הפעילות שלהם..
עוד לא עובדים עם EzBizi?
בהדגמה קצרה נראה לכם איך המערכת עובדת עם הלידים, היומן והוואטסאפ של העסק שלכם.
© 2026 ezbizi. כל הזכויות שמורות.
Powered By
