14 ימי ניסיון במתנה. ללא כרטיס אשראי. ביטול בקליק.← 500+ עסקים מנהלים את כל המערכת בישראל בעברית · מתחבר אוטומטית לוואטסאפ, חשבונית ירוקה, Meta ועוד
איך מוסיפים, מחפשים, עורכים ומוחקים אנשי קשר
הפעולות הבסיסיות על אנשי קשר, במחשב ובאפליקציה: יצירת איש קשר, חיפוש, עריכת פרטים ומחיקה.
7 סרטונים · 3:26 דקות צפייה · עודכן: אוקטובר 2026
איך יוצרים איש קשר
מה עושים, שלב אחר שלב:
- במסך אנשי קשר, לוחצים על כפתור הוספת איש קשר
- ממלאים שם פרטי ושם משפחה
- מוסיפים כתובת אימייל
- מוסיפים מספר טלפון
- לוחצים על שמירה
- זהו, איש הקשר נוצר ונשמר במערכת
איך מחפשים ועורכים איש קשר
מה עושים, שלב אחר שלב:
- במסך אנשי קשר לוחצים על שדה החיפוש ומקלידים שם, אימייל או טלפון
- איש הקשר מופיע ברשימה. לוחצים על השם כדי לפתוח את הכרטיס
- לוחצים על השדה שרוצים לעדכן ומשנים את הפרטים
- לוחצים על שמירה
- זהו, הפרטים עודכנו בכרטיס איש הקשר
איך מוחקים איש קשר
מה עושים, שלב אחר שלב:
- פותחים את כרטיס איש הקשר
- לוחצים על אייקון הפח ליד השם
- כדי לאשר, מקלידים DELETE ולוחצים על מחיקת איש קשר
- איש הקשר נמחק. אפשר לשחזר אותו תוך 60 יום
איך מוסיפים איש קשר מהאפליקציה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- במסך הבית, לוחצים על Add Contact
- ממלאים שם פרטי ושם משפחה
- מוסיפים כתובת אימייל
- מוסיפים מספר טלפון
- לוחצים על Save Contact
- זהו, איש הקשר נוצר ונשמר במערכת
איך מחפשים איש קשר באפליקציה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בשורה התחתונה, לוחצים על Search
- מקלידים את שם איש הקשר
- ולוחצים על איש הקשר בתוצאות
- זהו, כרטיס איש הקשר פתוח
איך עורכים פרטי איש קשר באפליקציה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בכרטיס איש הקשר, לוחצים על אייקון העריכה
- פותחים את Contact
- מוסיפים מספר טלפון
- לוחצים על Save
- זהו, הפרטים של איש הקשר עודכנו
איך מוחקים איש קשר באפליקציה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בכרטיס איש הקשר, לוחצים על שלוש הנקודות
- בוחרים Delete
- ומאשרים שוב ב-Delete
- זהו, איש הקשר נמחק מהמערכת
ניהול לידים ולקוחות
כרטיס הלקוח מרכז את כל ההיסטוריה: שיחות, הודעות, פגישות, משימות והערות, כך שכל מי בצוות יודע מה קרה.
מדריכים נוספים
איך מייבאים ומייצאים אנשי קשר
עוברים מאקסל או ממערכת אחרת? במדריך: איך מייבאים רשימת אנשי קשר למערכת, ואיך מייצאים אותה כשצריך..
איך משתמשים בתגיות ובשדות מותאמים אישית
תגיות ושדות מותאמים מאפשרים לסמן לקוחות ולשמור עליהם מידע שחשוב לעסק שלכם, ואחר כך לסנן לפיהם, לשלוח להם דיוור ולהפעיל עליהם אוטומציות..
כרטיס הלקוח: היסטוריה, הערות וכל מה שאפשר לעשות ממנו
כרטיס הלקוח הוא המקום שבו נשמר כל הקשר עם הלקוח.
עוד לא עובדים עם EzBizi?
בהדגמה קצרה נראה לכם איך המערכת עובדת עם הלידים, היומן והוואטסאפ של העסק שלכם.
