14 ימי ניסיון במתנה. ללא כרטיס אשראי. ביטול בקליק.← 500+ עסקים מנהלים את כל המערכת בישראל בעברית · מתחבר אוטומטית לוואטסאפ, חשבונית ירוקה, Meta ועוד
אנשי קשר ולקוחות
כרטיס הלקוח: היסטוריה, הערות וכל מה שאפשר לעשות ממנו
כרטיס הלקוח הוא המקום שבו נשמר כל הקשר עם הלקוח. במדריך: סקירה של כל מה שאפשר לעשות מהכרטיס, איך רואים את ההיסטוריה ואיך מוסיפים הערה, גם מהאפליקציה.
3 סרטונים · 2:16 דקות צפייה · עודכן: אוקטובר 2026
במחשב · 1:09 דק׳ · סקירה
סקירה: כל מה שאפשר לעשות מכרטיס הלקוח
מה עושים, שלב אחר שלב:
- מבט על מסך אנשי הקשר
- הוספה וייבוא של אנשי קשר
- חיפוש, סינון ותגיות
- כרטיס הלקוח: היסטוריה, הודעות, פגישות ומסמכים
- שליחת וואטסאפ או מייל ישירות מהכרטיס
- פעולה על כמה אנשי קשר בבת אחת
במחשב · 0:42 דק׳
היסטוריית הלקוח והוספת הערה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בוחרים את איש הקשר מהרשימה
- במרכז הכרטיס מופיעה היסטוריית הלקוח, מהחדש לישן: עסקאות, פגישות, משימות והודעות
- כדי להוסיף הערה, לוחצים על אייקון ההערות בצד המסך
- לוחצים על הוספת הערה וכותבים אותה
- לוחצים על שמירה
- ההערה נשמרה בכרטיס הלקוח, ונכנסת גם להיסטוריה
באפליקציה · 0:25 דק׳
איך מוסיפים הערה לאיש קשר באפליקציה
מה עושים, שלב אחר שלב:
- בכרטיס איש הקשר, פותחים את Notes
- לוחצים על הפלוס
- כותבים את ההערה
- ולוחצים על Add note
- זהו, ההערה נשמרה בכרטיס איש הקשר
היכולת במערכת
ניהול לידים ולקוחות
כרטיס הלקוח מרכז את כל ההיסטוריה: שיחות, הודעות, פגישות, משימות והערות, כך שכל מי בצוות יודע מה קרה.
מדריכים נוספים
איך מוסיפים, מחפשים, עורכים ומוחקים אנשי קשר
הפעולות הבסיסיות על אנשי קשר, במחשב ובאפליקציה: יצירת איש קשר, חיפוש, עריכת פרטים ומחיקה..
איך יוצרים ומנהלים משימות ותזכורות
משימה עם אחראי ומועד היא הדרך לוודא שליד מקבל המשך.
איך משתמשים בתגיות ובשדות מותאמים אישית
תגיות ושדות מותאמים מאפשרים לסמן לקוחות ולשמור עליהם מידע שחשוב לעסק שלכם, ואחר כך לסנן לפיהם, לשלוח להם דיוור ולהפעיל עליהם אוטומציות..
עוד לא עובדים עם EzBizi?
בהדגמה קצרה נראה לכם איך המערכת עובדת עם הלידים, היומן והוואטסאפ של העסק שלכם.
© 2026 ezbizi. כל הזכויות שמורות.
Powered By
